Nos briques · Intégration SI

Vos équipes recopient les dossiers d’un outil à l’autre, et personne n’a la même version ?

Intégration automatisée à vos outils existants : CRM, ERP, GED, API.

Trustia se branche sur votre CRM, votre ERP et vos espaces documentaires. Chaque étape d’un dossier met à jour vos outils, sans ressaisie, et vos équipes travaillent là où elles ont l’habitude.

Connecter vos outils Choisir vos outils

Trustia Salesforce

API RESTSFTP

Connecteurs en production

Salesforce · SAP · SharePoint

Et Google Drive, Microsoft Dynamics, HubSpot, OneDrive, vos API REST et webhooks, vos échanges SFTP.

OpportunitéMARTIN Maëlys · Prime rénovation

Prospection
Devis signé
Dossier déposé
Conforme
Payé

Montant de la prime4 200,00 €

Statut du dossier (Trustia)Conforme

Pièces manquantesAucune

Dossier2026-0412

Synchronisé par Trustia · à l'instant

Reproduction

01Votre CRM

Le problèmeVos commerciaux demandent où en est un dossier, et attendent la réponse.

Le dossier, dans la fiche client.

Salesforce, Microsoft Dynamics ou HubSpot : le statut du dossier, les pièces manquantes et le montant de la prime remontent dans la fiche, à chaque étape.

Salesforce, Dynamics, HubSpot
Statut mis à jour à chaque étape
Aucune ressaisie

Gérer les commandes d'achat

Commande d'achat4500012873

Créée par Trustia

FournisseurMARTIN Maëlys

Valeur nette4 200,00 EUR

RéférenceDossier 2026-0412

Poste	Désignation	Quantité	Valeur nette
10	Prime rénovation · dossier 2026-0412	1	4 200,00 EUR

Reproduction

02Votre ERP

Le problèmeLes primes et les paiements se saisissent à la main dans la comptabilité.

Les montants, dans votre ERP.

Quand un dossier est conforme, la ligne de prime, la commande ou l’écriture est créée dans SAP, avec la référence du dossier : la comptabilité retrouve chaque euro.

SAP
Référence du dossier sur chaque ligne
Créé à la conformité

SharePoint

DCDossiers clients

Documents 2026 2026-0412 · MARTIN Maëlys

NomModifié parTaille
Avis-impot-2025.pdfTrustia · à l'instant212 Ko
Piece-identite-recto.jpgTrustia · à l'instant1,4 Mo
RIB.pdfTrustia · à l'instant48 Ko
Devis-signe.pdfTrustia · à l'instant96 Ko
Facture-F-2026-1042.pdfTrustia · à l'instant88 Ko

Aussi : OneDrive Google Drive

Reproduction

03Vos espaces documentaires

Le problèmeLes pièces d’un dossier, éparpillées entre des boîtes mail et des disques partagés.

Les pièces, là où vos équipes les cherchent.

SharePoint, OneDrive ou Google Drive : chaque dossier a son répertoire, chaque pièce reçue et vérifiée y est déposée, nommée de la même façon.

SharePoint et OneDrive
Google Drive
Un répertoire par dossier

          POST https://votre-si.fr/webhooks/trustia
          {
          "event": "dossier.conforme",
          "dossier": "2026-0412",
          "prime": 4200.00,
          "pieces": 5,
          "date": "2026-10-20T14:02:17+02:00"
          }
          ← 200 OK
          sftp> put export_2026-10-20.csv
          1 284 lignes déposées

Reproduction

Reproduction · appel d'exemple

04Vos propres systèmes

Le problèmeVotre outil maison ne parle à personne.

Une API, des webhooks, et le SFTP.

Une API REST pour lire et créer des dossiers, des webhooks pour être prévenu à chaque étape, des échanges de fichiers par SFTP pour les systèmes qui n’ont pas d’API.

API REST
Webhooks à chaque étape
Fichiers par SFTP

Catégorie
Modèle
Particulier ou société
Avis d'impôt
Parts fiscales
Revenu
Prime estimée

Reproduction · page d'exemple ; montant calculé pour une Renault 5 et un foyer de 2 parts

05Dans vos parcours

Le problèmeUn simulateur ou un formulaire hébergé ailleurs, et vos clients quittent votre site au moment de choisir.

Directement dans vos parcours.

Simulateurs, formulaires, collecte de pièces, suivi de dossier : nos modules s’intègrent à vos sites, configurateurs et applications, en iframe ou par API, sous votre marque. Vos clients ne quittent jamais votre univers ; les règles et les contrôles restent les nôtres.

Simulateurs, formulaires, pièces, suivi
En iframe ou par API
Sous votre marque

À vous

Choisissez vos outils.

Cochez les outils de votre entreprise, puis lancez une synchronisation : un dossier d’exemple devient conforme, et chacun de vos outils reçoit ce qui le concerne.

TrustiaDossier 2026-0412

14:02Prêt : 3 outils connectés

Exemple : un dossier et des outils fictifs, rien n'est envoyé.

Les noms et logos cités sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Leur mention indique une compatibilité technique et n’implique aucun partenariat.

Comment ça marche

01Vous choisissez vos outilsCRM, ERP, documents, API.
02Nous les connectonsAvec vos équipes informatiques.
03Chaque étape les met à jourStatut, montants, pièces.
04Vos équipes restent chez ellesDans leurs outils habituels.

Vos questions

Ce qu'on nous demande le plus.

Quels connecteurs sont disponibles ?

Salesforce, SAP, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Microsoft Dynamics et HubSpot sont en production, ainsi qu’une API REST, des webhooks et des échanges de fichiers par SFTP.

Notre outil n’est pas dans la liste : est-ce possible ?

Oui : l’API REST, les webhooks et le SFTP couvrent les outils qui n’ont pas de connecteur dédié, y compris vos outils internes.

Qui met en place la connexion ?

Nos équipes, avec les vôtres : nous définissons ensemble ce que chaque outil reçoit, à quelle étape, puis nous le testons sur des dossiers réels avant la mise en service.

Les données vont-elles dans les deux sens ?

Oui, selon vos besoins : un dossier peut naître dans votre CRM et y renvoyer son statut, ou partir de Trustia vers vos outils.

Avec les autres briques

Une brique parmi quatorze.

Quels outils voulez-vous connecter ?

Nouveau projetUn outil sur mesure, une étude de vos volumes ou un appel d’offres ?Contacter l’équipe commerciale Déjà clientUne question sur un dossier, un accès ou une facture ?9h–20h, 7j/7Contacter le service client