Bloques · Integración de sistemas

¿Sus equipos copian los expedientes de una herramienta a otra, y nadie tiene la misma versión?

Integrado en sus herramientas actuales: CRM, ERP, DMS, API.

Trustia se conecta a su CRM, su ERP y sus espacios documentales. Cada etapa de un expediente actualiza sus herramientas, sin volver a teclear, y sus equipos trabajan donde siempre.

Conectar sus herramientas Elegir sus herramientas

Trustia Salesforce

API RESTSFTP

Conectores en producción

Salesforce · SAP · SharePoint

Y Google Drive, Microsoft Dynamics, HubSpot, OneDrive, sus API REST y webhooks, sus intercambios SFTP.

OportunidadMARTIN Maëlys · Prima de renovación

Prospección
Presup. firmado
Exp. presentado
Conforme
Pagado

Importe de la prima4200,00 €

Estado del expediente (Trustia)Conforme

Documentos pendientesNinguno

Expediente2026-0412

Sincronizado por Trustia · ahora mismo

Reproducción

01Su CRM

El problemaSus comerciales preguntan en qué punto está un expediente, y esperan la respuesta.

El expediente, en la ficha del cliente.

Salesforce, Microsoft Dynamics o HubSpot: el estado del expediente, los documentos que faltan y el importe de la prima aparecen en la ficha, en cada etapa.

Salesforce, Dynamics, HubSpot
Estado actualizado en cada etapa
Sin volver a teclear

Gestionar pedidos de compra

Pedido de compra4500012873

Creado por Trustia

ProveedorMARTIN Maëlys

Valor neto4200,00 EUR

ReferenciaExpediente 2026-0412

Posición	Descripción	Cantidad	Valor neto
10	Prima de renovación · expediente 2026-0412	1	4200,00 EUR

Reproducción

02Su ERP

El problemaLas primas y los pagos se introducen a mano en la contabilidad.

Los importes, en su ERP.

Cuando un expediente es conforme, la línea de prima, el pedido o el asiento se crea en SAP, con la referencia del expediente: contabilidad localiza cada euro.

SAP
Referencia del expediente en cada línea
Creado al ser conforme

SharePoint

ECExpedientes de clientes

Documentos 2026 2026-0412 · MARTIN Maëlys

NombreModificado porTamaño
Aviso-impuestos-2025.pdfTrustia · ahora mismo212 KB
Documento-identidad-anverso.jpgTrustia · ahora mismo1,4 MB
Datos-bancarios.pdfTrustia · ahora mismo48 KB
Presupuesto-firmado.pdfTrustia · ahora mismo96 KB
Factura-F-2026-1042.pdfTrustia · ahora mismo88 KB

También: OneDrive Google Drive

Reproducción

03Sus espacios documentales

El problemaLos documentos de un expediente, dispersos entre buzones de correo y discos compartidos.

Los documentos, donde sus equipos los buscan.

SharePoint, OneDrive o Google Drive: cada expediente tiene su carpeta, y cada documento recibido y verificado se deposita en ella, con el mismo nombre.

SharePoint y OneDrive
Google Drive
Una carpeta por expediente

          POST https://su-sistema.es/webhooks/trustia
          {
          "event": "file.compliant",
          "file": "2026-0412",
          "premium": 4200.00,
          "documents": 5,
          "date": "2026-10-20T14:02:17+02:00"
          }
          ← 200 OK
          sftp> put export_2026-10-20.csv
          1284 filas depositadas

Reproducción

Reproducción · llamada de ejemplo

04Sus propios sistemas

El problemaSu herramienta interna no se comunica con nadie.

Una API, webhooks y SFTP.

Una API REST para leer y crear expedientes, webhooks para recibir un aviso en cada etapa, intercambios de archivos por SFTP para los sistemas que no tienen API.

API REST
Webhooks en cada etapa
Archivos por SFTP

Categoría
Modelo
Particular o empresa
Aviso de impuestos
Partes fiscales
Renta
Prima estimada

Reproducción · página de ejemplo; importe calculado para un Renault 5 y un hogar de 2 partes fiscales

05En sus recorridos

El problemaUn simulador o un formulario alojado en otro sitio, y sus clientes abandonan su web justo cuando van a elegir.

Directamente en sus recorridos.

Simuladores, formularios, recogida de documentos, seguimiento de expedientes: nuestros módulos se integran en sus webs, configuradores y aplicaciones, en iframe o por API, con su marca. Sus clientes nunca salen de su universo; las reglas y los controles siguen siendo los nuestros.

Simuladores, formularios, documentos, seguimiento
En iframe o por API
Con su marca

Su turno

Elija sus herramientas.

Marque las herramientas de su empresa y lance una sincronización: un expediente de ejemplo pasa a ser conforme, y cada una de sus herramientas recibe lo que le corresponde.

TrustiaExpediente 2026-0412

14:02Listo: 3 herramientas conectadas

Ejemplo: un expediente y herramientas ficticios, no se envía nada.

Los nombres y logotipos citados son marcas de sus respectivos propietarios. Su mención indica una compatibilidad técnica y no implica ninguna asociación.

Cómo funciona

01Usted elige sus herramientasCRM, ERP, documentos, API.
02Nosotros las conectamosCon sus equipos informáticos.
03Cada etapa las actualizaEstado, importes, documentos.
04Sus equipos no cambian de entornoEn sus herramientas habituales.

Sus preguntas

Lo que más nos preguntan.

¿Qué conectores hay disponibles?

Salesforce, SAP, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Microsoft Dynamics y HubSpot están en producción, así como una API REST, webhooks e intercambios de archivos por SFTP.

Nuestra herramienta no está en la lista: ¿es posible?

Sí: la API REST, los webhooks y el SFTP cubren las herramientas que no tienen un conector específico, incluidas sus herramientas internas.

¿Quién configura la conexión?

Nuestros equipos, con los suyos: definimos juntos qué recibe cada herramienta y en qué etapa, y después lo probamos con expedientes reales antes de la puesta en servicio.

¿Los datos van en ambos sentidos?

Sí, según sus necesidades: un expediente puede nacer en su CRM y devolverle su estado, o salir de Trustia hacia sus herramientas.

Con los demás bloques

Un bloque entre catorce.

¿Qué herramientas quiere conectar?

Nuevo proyecto¿Una herramienta a medida, un estudio de sus volúmenes o una licitación?Contactar con el equipo comercial Ya es cliente¿Una pregunta sobre un expediente, un acceso o una factura?De 9:00 a 20:00, 7 días a la semanaContactar con atención al cliente