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Bloques · Informes

¿Cifras recopiladas a mano cada lunes, y ya erróneas el martes?

Cuadros de mando automatizados con IA: pida y se construyen solos.

Cuadros de mando conectados a sus expedientes, actualizados de forma continua. Para un nuevo gráfico, un filtro o una pregunta, lo escribe: la conversación construye el cuadro de mando con usted.

Ver sus cifrasVer el vídeo

ActividadPrimasRed

ActividadActualizado a las 14:02ExcelPDF

Expedientes522

Primas prometidas242.360 €

Exp. pagados154

Tasa de pago29,5 %

Expedientes creados por mes

oct.nov.dic.ene.feb.mar.abr.may.jun.jul.ago.sept.
Reproducción

Reproducción · datos de ejemplo

Construido conversando

Una pregunta, un gráfico

Añada un gráfico, un filtro, un orden, haga una pregunta: la conversación lo hace, y usted lo comprueba.

ActividadActualizado a las 14:02

Periodo Este añoZona TodasSolicitante Todos

Expedientes522

Primas prometidas242.360 €

Exp. pagados154

Tasa de pago29,5 %

Expedientes por estado

522Total

Documentos pendientesExpediente conformePor verificarPagado

Expedientes creados por mes

oct.nov.dic.ene.feb.mar.abr.may.jun.jul.ago.sept.
Reproducción

Reproducción · datos de ejemplo

01Cuadros de mando

El problemaLas cifras de la semana llegan en un Excel, desfasado en cuanto se envía.

Cuadros de mando siempre actualizados.

Expedientes, primas prometidas, expedientes pagados, tasa de pago: las cifras clave se calculan sobre sus expedientes, actualizadas de forma continua, filtradas por periodo, por zona o por solicitante.

  • Actualizados de forma continua
  • Filtros por periodo, zona, solicitante
  • Varios cuadros de mando por equipo

ConversaciónConstruya este panel, haga una pregunta

Añade los expedientes pagados por zona, de mayor a menor.

He añadido el gráfico «Expedientes pagados por zona», ordenado de mayor a menor. Sigue los filtros del panel.

Expedientes pagados por zona

Île-de-France44

Noreste36

Oeste29

Sureste27

Suroeste20

Expedientes pagados por zonaDeshacer

Reproducción · datos de ejemplo

02La conversación

El problemaCada nuevo gráfico es una petición más al departamento de informática.

Usted lo escribe, el gráfico se construye.

«Añade el tipo de adquisición a los filtros», «muestra los expedientes creados por mes»: la conversación modifica el cuadro de mando, explica lo que ha hecho, y usted puede deshacerlo.

  • Gráficos, filtros y órdenes en lenguaje natural
  • Cada cambio, explicado
  • Se deshace con un clic

Conversación

Rellena el archivo de seguimiento y la nota de síntesis para el comité del lunes.

seguimiento-expedientes_relleno.xlsx6,2 KiB

nota-sintesis_relleno.docx1,3 MiB

ExportacionesCon los filtros elegidos

Actividad en PDF · cifras a 21/10/2026, confidencial

Seguimiento de expedientes en Excel

Reproducción · archivos de ejemplo

03Exportaciones

El problemaLa dirección quiere un PDF, contabilidad un Excel, y alguien los rehace cada semana.

En Excel, en PDF y en sus plantillas.

Cada cuadro de mando se exporta a Excel o PDF, con los filtros elegidos; la conversación también rellena sus plantillas, archivo de seguimiento o nota de síntesis.

  • Excel y PDF
  • Con los filtros elegidos
  • Sus plantillas, rellenadas
Panel de la redVista de dirección
ZonaExpedientesPrimas prometidasTasa de pago
Île-de-France14871.040 €31 %
Noreste12155.660 €28 %
Oeste9745.590 €33 %
Sureste8940.940 €26 %
Suroeste6729.130 €27 %

Una agencia solo ve su fila

Reproducción

Reproducción · datos de ejemplo

04Para toda la red

El problemaCada agencia pide sus cifras, y nadie debe ver las de los demás.

Cada uno, sus cifras.

Un cuadro de mando de red para la dirección, el mismo filtrado para cada zona o cada agencia: cada uno ve lo que sus permisos le permiten ver.

  • Vista de red y vista de agencia
  • Según los permisos de cada uno
  • Las mismas definiciones en todas partes

El vídeo

Pida. El cuadro de mando se construye.

Una petición escrita con sus propias palabras, expedientes leídos sin modificarse nunca, un cuadro de mando que se construye, el cálculo de cada cifra y, por último, cómo se comparte: el bloque Informes en cuarenta segundos.

Vídeo de ejemplo, datos ficticios: una solicitud, el panel que se construye, el cálculo de cada cifra y, después, el reparto.

Cómo funciona

  1. 01Sus expedientes lo alimentanDe forma continua.
  2. 02Usted hace una preguntaO abre un cuadro de mando.
  3. 03El gráfico se construyeExplicado, reversible.
  4. 04Usted lo compartePublicado, en Excel, en PDF.

Sus preguntas

Lo que más nos preguntan.

¿De dónde vienen las cifras?

De sus expedientes en Trustia, leídos sin modificarse nunca. Cada cifra clave indica sobre qué expedientes se calcula: periodo, filtros, expedientes excluidos.

¿Puede equivocarse la conversación?

Explica cada cambio que hace en el cuadro de mando, y cada cambio se deshace con un clic. Compruebe las cifras clave antes de difundirlas, como recuerda la herramienta.

¿Quién ve qué?

Cada uno ve los cuadros de mando y los expedientes a los que le dan acceso sus permisos: la dirección, toda la red; una agencia, sus propias cifras.

¿Podemos rellenar nuestros propios archivos?

Sí: adjunte un archivo Excel, CSV o Word a la conversación, y lo rellena con las cifras de la plataforma, listo para descargar.

Con los demás bloques

Un bloque entre catorce.

¿Qué preguntas quiere hacer a sus cifras?

Nuevo proyecto¿Una herramienta a medida, un estudio de sus volúmenes o una licitación?Contactar con el equipo comercialYa es cliente¿Una pregunta sobre un expediente, un acceso o una factura?De 9:00 a 20:00, 7 días a la semanaContactar con atención al cliente