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Bloques · Comunicación

¿Recordatorios olvidados, clientes que no responden y respuestas perdidas en un buzón compartido?

Recordatorios automáticos por correo y SMS, respuestas leídas.

Correos y SMS con su marca salen en cada etapa del expediente, los recordatorios siguen solos y cada respuesta se lee, se archiva y se trata: documento recibido, ausencia, pregunta.

Automatizar sus recordatoriosResponder como un cliente

Bandeja de entrada

S

Su marcaAún faltan sus datos bancariosHola, Maëlys: solo falta un documento para su prima de 4200 €…

D+2
S

Su marca3 documentos para su primaHola, Maëlys: para recibir su prima…

D0
SMS · D+5

Su marca: sus datos bancarios, en 1 minuto → su-marca.es/d/x7Kq

Reproducción

Respuesta de MaëlysD+5 · 14:02

«Aquí tiene mis datos bancarios, buen día»

Adjunto: Datos-bancarios.pdf, archivado en el expediente

Recordatorios detenidos: expediente completo

Enviados por nuestros procesos

Millones

de correos de recordatorio, cada uno en el momento adecuado, a la persona adecuada.

Recordatorios · expediente 2026-0412Faltan datos bancarios

  1. D0

    Correo3 documentos para su prima

    Abierto
  2. D+2

    CorreoAún faltan sus datos bancarios

    No abierto
  3. D+5

    SMSSus datos bancarios, en 1 minuto: enlace

    Documento recibido

Datos bancarios recibidos en D+5: recordatorios detenidos

Reproducción · expediente de ejemplo

01Los recordatorios

El problemaUn recordatorio olvidado, y el expediente se queda parado durante semanas.

Día 0, día 2, día 5: los recordatorios salen solos.

El primer mensaje sale cuando el expediente lo necesita; mientras falte el documento, siguen los recordatorios, por correo y después por SMS. Se detienen en cuanto llega el documento.

  • Calendario por etapa del expediente
  • Correo, después SMS
  • Se detienen en cuanto llega el documento
Reproducción

02Correos con su marca

El problemaCorreos genéricos que nadie lee, o que acaban en spam.

Un mensaje claro, un solo botón.

El nombre del cliente, el documento que falta, un botón que lleva directamente a él: cada correo lleva su marca y se envía con Mailjet para llegar a la bandeja de entrada.

  • Con su marca
  • El documento que falta, un botón
  • Enviado con Mailjet

HoyRespuestas de clientes

Todas gestionadas
  • Maëlys Martin«Aquí tiene mis datos bancarios, buen día»Datos bancarios archivados
  • Luc Bernard«Estoy ausente hasta el 3 de noviembre»Recordatorio aplazado al 4/11
  • Inès Leroy«¿Dónde encuentro mi aviso de impuestos?»Respuesta propuesta
  • Paul Garnier«Ya no me interesa»Recordatorios detenidos
Reproducción

Reproducción · mensajes de ejemplo

03Las respuestas, leídas

El problemaLas respuestas se acumulan en un buzón compartido y nadie sabe quién se ocupa de qué.

Cada respuesta, leída y archivada.

Un adjunto se incorpora al expediente; una ausencia aplaza el recordatorio; una pregunta recibe una respuesta propuesta; un rechazo detiene los recordatorios. Lo demás pasa a un asesor.

  • Adjuntos clasificados
  • Ausencias y rechazos tenidos en cuenta
  • Lo demás, a un asesor

SSu marca

Hola, Maëlys: faltan sus datos bancarios para abonarle su prima de 4200 €.

su-marca.es/d/x7Kq

¡Hecho, gracias!

Gracias, hemos recibido sus datos bancarios. Su expediente está completo.

Reproducción

04SMS

El problemaUn correo no siempre basta, sobre todo para un documento urgente.

El SMS, cuando el correo no basta.

Un SMS breve, a su nombre, con un enlace que abre el recorrido en el documento correcto. Sale cuando el correo no se ha abierto, o cuando el tiempo apremia.

  • Breve, a su nombre
  • Un enlace al documento correcto
  • Cuando el correo no ha bastado

Su turno

Los recordatorios salen. Responda como el cliente.

Lance los recordatorios de un expediente de ejemplo y después escriba la respuesta del cliente: unas reglas la leen, en su navegador, y deciden qué sigue.

Expediente 2026-0412 · Maëlys MARTIN · falta el RIB

  1. D0

    · Correo3 documentos por aportar para su prima

    Programado
  2. D+2

    · CorreoTodavía falta su RIB

    Programado
  3. D+5

    · SMSSu RIB, en 1 minuto: su-marca.fr/d/x7Kq

    Programado

Ejemplos:

Las reglas de esta demostración se ejecutan en su navegador: no se envía nada.

Cómo funciona

  1. 01El expediente espera un documentoSale el mensaje.
  2. 02Siguen los recordatoriosCorreo, después SMS.
  3. 03El cliente respondeDocumento, ausencia, pregunta.
  4. 04Se trata la respuestaEn el expediente, o por un asesor.

Sus preguntas

Lo que más nos preguntan.

¿Cuándo salen los recordatorios?

Según el calendario que usted fije para cada etapa del expediente, por ejemplo a los 2 días y después a los 5 días. Se detienen en cuanto llega el documento esperado.

¿Los correos llevan nuestro nombre?

Sí: su marca, su dirección de envío, sus colores. Salen con Mailjet, para llegar a la bandeja de entrada y no al spam.

¿Qué pasa con las respuestas de los clientes?

Se leen y se archivan en el expediente: un adjunto se clasifica, una ausencia aplaza el recordatorio, una pregunta recibe una respuesta propuesta, un rechazo detiene los recordatorios. Lo demás pasa a un asesor.

¿Las reglas de la demostración son las del producto?

Siguen el mismo principio, simplificado: en la demostración, unas pocas reglas se ejecutan en su navegador y no se envía nada.

Con los demás bloques

Un bloque entre catorce.

¿Qué mensajes quiere automatizar?

Nuevo proyecto¿Una herramienta a medida, un estudio de sus volúmenes o una licitación?Contactar con el equipo comercialYa es cliente¿Una pregunta sobre un expediente, un acceso o una factura?De 9:00 a 20:00, 7 días a la semanaContactar con atención al cliente